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克拉克森研究:2020年海运贸易量预计减少10亿吨

2023.01.10


随着2020年进入下半阶段,克拉克森研究整理了这半年的市场数据及信息,最新发布关于Covid-19对航运市场潜在影响的报告(第六版)。我们基于前期的分析框架不断更新相关信息和数据,旨在为客户提供一个有关Covid-19对航运市场潜在影响的详细分析而非简单的新闻报道追踪。以下为报告中核心观点内容摘录。

克拉克森“一篮子”海运贸易指数

追踪海运贸易的月度变化趋势

2020年5月全球月度“一篮子”海运贸易指数同比下滑10.9%。

2020全年预计受疫情影响而减少的海运贸易量总计将达10亿吨;全年海运贸易量将下滑5.6%,达35年多以来最大的降幅。月/季度数据的环比波动或将产生运力紧张的“窗口期”,为市场带来有利机会。我们构建了几种中长期海运贸易恢复情境(部分情境下恢复之前的贸易水平可能需要数年时间)。

克拉克森全球远洋货船靠港指数

追踪港口每日船舶停靠活动

2020年6月全球远洋货船靠港指数同比下降7.4%,降幅较5月9.9%收缩,预示需求端或已触底并逐步复苏。

中国的港口停靠活动逐步恢复(自4月开始回升,部分船型停靠量已超过2019年同期水平);其他主要贸易区域的靠港数据月度表现依然较弱:6月欧洲港口-11%,美国港口-16%但降幅收窄,日本港口-18%;但是周度数据已经企稳或者呈现复苏态势。

非货船(例如邮轮和渡轮)受到新冠疫情的影响更为严重,不过近期恢复态势较为明显。全球渡轮停靠量在今年4月份同比下降45%, 6月份已经放缓至35%。

克拉克森海运指数

追踪航运市场每周趋势

尽管全球经贸受到新冠疫情的冲击, 克拉克森海运指数在上半年的增速达到近十年来最强水平。指数平均值为16,373美金/天(比去年同期均值高 39%,比过去10年均值高33%)。推动因素包括油轮市场运费“飙升”,液化石油气船大部分时间内收益稳健,散货船市场部分“偶然的”改善以及较低的燃油价格。

浮式储油需求对油轮运费市场的推动很好地说明了并非所有事件对航运市场的影响都是负面的。其他事件包括港口拥堵、库存需求等也会产生类似的潜在作用。港口延误/船舶摆位/船舶重启运所导致的运力低效使用也可能会创造出运费改善的“窗口期”。

航运细分市场展望

疫情对各航运细分市场潜在的影响程度不同,未来潜在的贸易恢复程度也不同(见第16页)。邮轮、渡轮、汽车船和海工船舶(详见海工市场追踪)市场受到的特殊挑战仍在持续;油轮市场正在逐步放缓;集装箱贸易量受打击,但运力目前被很好地管控;随着干散货船运费市场的“窗口期”打开,干散货船在下半年的整体表现可能会更好。

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